Grüne Kreditformen, Nachhaltige Finanzierung
Das Wichtigste auf einen Blick
- Investitionskredite ausschließlich für die Finanzierung nachhaltiger Projekte
- Nachhaltige Finanzierungen mit freier Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke und Bezug auf ein ESG-Rating
- Nachhaltige Finanzierungen, ebenfalls mit freier Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke, aber mit Bezug auf ESG-Leistungsindikatoren (KPI)
- Nachhaltige Konsortialkredite mit zweckgebundener Verwendung und Bezug auf ESG-Leistungsindikatoren
Nachhaltigkeit in kompetenten Händen, Ihre Vorteile
Expertise
Marktführende Expertise mit langjähriger Erfahrung in der vollumfänglichen Beratung zu nachhaltigen Finanzierungen
Ganzheitlicher Ansatz
Ganzheitliche Begleitung des Kunden – in jeder einzelnen Phase des nachhaltigen Transformationsprozesses
Individuelle Lösungen
Breite Palette an Finanzierungsprodukten, ausgerichtet an unterschiedlichen Kundenbedarfen
Investitionskredit mit nachhaltigem Verwendungszweck
Finanzierung nachhaltiger Anlagen und Objekte
Mit diesem Investitionskredit finanzieren Sie nachhaltige Projekte wie Errichtung, Erweiterung und Erwerb von Anlagen zur Stromerzeugung, zur Wärmegewinnung und Wasserstofferzeugung, jeweils aus erneuerbaren Ressourcen wie Sonne, Wasser, Wind oder Erdwärme. Weiterhin gehört dazu der Erwerb von Elektro- oder Wasserstoff-Fahrzeugen. Wenn Sie Eigenkapital schonen und Liquidität sichern wollen, können Sie alternativ Leasing-Finanzierungen nutzen.
Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei der Inanspruchnahme von öffentlichen Fördermitteln in Form von Programmkrediten oder Globaldarlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), der Landwirtschaftlichen Rentenbank und der Landesförderinstitute. Gefördert werden z.B. Investitionen ins Anlagevermögen, in die Energie- und Ressourceneffizienz, in den Klima- und Umweltschutz sowie in erneuerbare Energien.
Ihre Vorteile
- Die Verknüpfung von Umweltprojekten und -leistungen mit einer nachhaltigen Finanzierung unterstreicht das Nachhaltigkeitsengagement gegenüber Kunden, Lieferanten und anderen Stakeholdern.
- Kompetente Beratung auch in Bezug auf den Mix von Krediten – ganz nach individuellem Bedarf
- Speziell bei öffentlichen Fördermitteln: zinsgünstige Finanzierung durch Wegfall von Liquiditätskosten
Nachhaltige Finanzierung mit Bezug auf ein ESG-Rating
Bei dem an ein ESG-Rating gebundenen bilateralen Kredit können Unternehmen ESG in ihre Finanzierungsstrategie integrieren, auch wenn sie nicht über ein ausreichendes Volumen an „grünen“ Assets verfügen. Voraussetzung ist ein ESG-Minimum-Rating von einer der etablierten Ratingagenturen. Zu erreichende Zielgröße des Unternehmens und Maßstab für die Finanzierungskosten ist die Verbesserung des ESG-Ratings. Die Kreditrate erhöht sich, wenn sich das ESG-Rating des Kunden über die Laufzeit des Darlehens verschlechtert. Analog verringert sie sich, wenn sich das ESG-Rating des Kunden verbessert.
Ihre Vorteile
- Freie Verwendung des Kredits für allgemeine Unternehmenszwecke
- Umfassendes Bekenntnis zur Nachhaltigkeit
- ESG-Ratings sind ein wichtiger Bestandteil von Informations- und Berichtspflichten in der Lieferkette sowie gegenüber weiteren Stakeholdern
- Potenzielle Finanzierungskostenvorteile belohnen Nachhaltigkeitsleistung
KPI-gebundener bilateraler Kredit
Nachhaltige Finanzierung mit Bezug auf ESG-bezogene Key Performance Indicators (KPI)
Wenn das Unternehmen über kein externes ESG-Rating verfügt, sondern eigene Leistungsindikatoren zur Nachhaltigkeit (Key Performance Indicators, kurz KPIs) bevorzugt verfügt, kommt der KPI-gebundene bilaterale Kredit infrage. Er kann zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet werden.
Zwischen Unternehmen und Commerzbank werden konkrete Nachhaltigkeitsziele und Zeitpunkte definiert, bis wann das Unternehmen welche Fortschritte bei der Zielerreichung macht. Mögliche ESG KPIs können die Reduktion des CO2-Ausstoßes sein, der Ersatz fossiler Energieträger durch Wind- bzw. Solarenergie, oder auch die Reduzierung von Arbeitsunfällen. Verfehlt der Darlehensnehmer die Ziele, erfolgt eine Zinserhöhung. Entsprechend kann der Zinssatz sinken, wenn der Kreditnehmer die entsprechenden Ziele vorzeitig erreicht.
Ihre Vorteile
- Die Verbindung mit ESG-Zielen bietet dem Darlehensnehmer größere Flexibilität, da die Verwendung der Finanzierung nicht auf unmittelbar nachhaltige Investitionen beschränkt ist.
- Ein umfassendes Regelwerk ist nicht erforderlich.
- Die Finanzierung unterstreicht das Bekenntnis zur Verbesserung des eigenen Nachhaltigkeitsprofils
- Potentielle Finanzierungskostenvorteile belohnen Nachhaltigkeitsleistung
Nachhaltiger Konsortialkredit
Der nachhaltige Konsortialkredit unterscheidet sich vom nachhaltigen bilateralen Kredit vor allem durch die typischen Eigenschaften eines klassischen Konsortialkredits: Hier bilden mehrere Banken ein Konsortium und gewähren gemeinsam den Kredit mit für alle einheitlichen Konditionen. Mit einem syndizierten Darlehen sind in der Regel höhere Kreditsummen möglich, die ein einzelnes Geldhaus aus Risikogründen nicht schultern könnte. Und obwohl das Geld von mehreren Banken kommt, haben Unternehmen mit dem Konsortialführer meist nur einen Ansprechpartner.
Nachhaltig wird der Konsortialkredit durch die Vereinbarung konkreter Nachhaltigkeitsziele (ESG-KPIs) und Zeitpunkte für die Erreichung dieser Ziele, ganz ähnlich wie beim nachhaltigen bilateralen Kredit. Erreicht das Unternehmen seine Vorgaben vorzeitig, sinkt der Zinssatz. Bleibt es hinter den Erwartungen zurück, steigen die Raten.
Ihre Vorteile
- Wir beraten umfassend bei der Strukturierung von ESG-Komponenten und verwendungszweckgebundenen Features in nachhaltigen Konsortialkrediten und Schuldscheinen.
- Unsere Experten übernehmen die Aufgabe des ESG-/Green-/Social-Coordinators.
- Erfahrene Spezialisten aus unserem Syndicated-Finance-Produktbereich sind bei Fragen oder Anpassungswünschen zu ESG-Komponenten während der Laufzeit der Finanzierung gerne Ihre Ansprechpartner.
- Sie haben uns auch bei der Erstellung von Sustainable Finance Frameworks an Ihrer Seite.
- Bei der Syndizierung/Vermarktung von ESG-Komponenten/Green- und/oder Social-verwendungszweckgebundenen Features unterstützen wir Sie im Bankenkreis.
Umfassende Kompetenz im Dreiklang
Nachhaltigkeitskoordinator1
Mit unserer umfassenden Beratungskompetenz überzeugen wir als Nachhaltigkeitskoordinator1 bei der Strukturierung der Konsortialkredite. Die engagierten ESG-Produktexperten mit ihrer langjährigen Erfahrung auf dem Kreditmarkt und die ESG-Beratungsteams sorgen für eine erfolgreiche Umsetzung des ESG-Merkmals bei nachhaltigen Kreditgeschäften.
Dokumentationsagent
Als führender Dokumentationsagent in Deutschland und EMEA genießen wir einen ausgezeichneten Ruf: Wir bieten unseren Kunden einzigartige Services auf dem Markt. Mit herausragender Qualität in der Ausführung, Liebe zum Detail und selbstverständlich sorgfältiger Dokumentation.
Facility Agent
Mehr als 450 Live-Mandate betreuen wir als Facility Agent in Deutschland und EMEA. Unsere Facility Agency ist ein integraler Bestandteil unseres Deal-Teams mit festen Kontakten über die gesamte Kreditlaufzeit.
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Der Nachhaltigkeitskoordinator ergänzt die Aufgaben und Verantwortlichkeiten bereits bestehender Rollen im Rahmen eines Konsortialkreditgeschäfts: Er ist verantwortlich für das ESG-Link-/Green-/Social-Element und dessen erfolgreiche Syndizierung an das breitere Bankkonsortium. Zudem übernimmt er die Umsetzung der ESG-Bestimmungen in die Darlehensdokumentation.