Finanzierung, Strukturierte Finanzierung: Unternehmenskauf, Owners buy-out, Refinanzierung

Die ‚richtige‘ Finanzierungsstruktur für Sondersituationen finden
  • Bestätigen
    Verschuldungskapazität bestimmen
  • Bestätigen
    Finanzierungsoptionen bewerten
  • Bestätigen
    Effiziente & zeitgerechte Umsetzung

Strukturierte Finanzierung & Debt Advisory
, Das Wichtigste auf einen Blick

Wann ist eine Strukturierte Finanzierungslösung wichtig?
  • Unternehmenskäufe und Wachstumsinvestitionen
  • Auskauf/Abfindung von Mitgesellschaftern
  • Refinanzierung im Sub-Investment-Grade, Stabilisierung in Krisensituationen

Ihre Vorteile bei einer Strukturierten Finanzierung
, Stabile und krisenfeste Finanzierung in Sondersituationen

Verschuldungskapazität

Unsere umfassende Analyse Ihres Unternehmens mit Ratingeinstufung unter Berücksichtigung potentieller Zukäufe oder Gesellschafter-Abfindungen.

Finanzierungslösung

Transparente Bewertung aller Optionen und Handlungsempfehlung, unterlegt durch unsere Beteiligung mit Kreditlinien.

Umsetzung

Projektleiter mit langjähriger Erfahrung sorgen für den zuverlässigen und zeitgerechten Abschluss der Finanzierung.

In 3 Schritten
, Ihr Weg zu Finanzierungssicherheit

Typische Vorgehensweise – Verschuldungskapazität & Akquisitionsfinanzierung
Schritt 1

Analyse & Finanzierungsoptionen

Wir ermitteln Ihre Bonitätseinstufung sowie die Verschuldungskapazität für ein konkretes Vorhaben oder für Unternehmenskäufe unterschiedlicher Größe und zeigen geeignete Finanzierungsoptionen auf, ausgehend von Ihren Finanzdaten.

Schritt 2

Finanzierungsangebot

Konkretisiert sich der Unternehmenskauf, führen wir eine Detailanalyse durch und unterbreiten auf Ihre Anfrage hin ein Finanzierungsangebot für die von Ihnen gewählte Struktur.

Schritt 3

Umsetzung

In jeder Phase des Prozesses unterstützen wir Sie mit den erforderlichen Finanzierungsbestätigungen bis hin zum bindenden Kreditvertrag und zur Auszahlung, sowie bei Brückendarlehen auch in der nachfolgenden Umsetzung von Anschlussfinanzierungen.

Unsere Leistungen im Überblick
, Die passenden Finanzierungsinstrumente finden und umsetzen

Individuelle Lösungen für anspruchsvolle Vorhaben Ihres Unternehmens

Verschuldungskapazität

Unsere Analyse zeigt Ihnen, welche Verschuldung für Ihr Unternehmen angemessen ist.

Ratingeinschätzung

Wir kennen die Bewertungskriterien der Agenturen S&P und Moody's und schätzen deren vermutliches Rating.

Beratung

Unsere umfassende Beratung hilft bei der Auswahl passender Finanzierungsinstrumente individuell für Ihr Unternehmen und die jeweilige Situation.

Umsetzung

Bilateral – also zwischen Ihnen und der Commerzbank – oder konsortial – also mit einem weiteren Partner: Wir setzen Ihre Finanzierung um.

Für jeden das passende Beratungsangebot
, Structured Corporate Finance (SCF) Beratung

Strukturierung und Umsetzung komplexer konsortialer und bilateraler Darlehen
  • Analyse von Verschuldungskapazität, Akquisitionsszenarien und Abschätzung von Ratings
  • Beratung zu geeigneten Finanzierungsstrukturen und -instrumenten
  • Prozessmanagement bei der Umsetzung von Kreditvoranfrage und -antrag über Verhandlung der Kreditdokumentation bis hin zur Auszahlung

Für jeden das passende Beratungsangebot
, Mergers and Acquisitions (M&A) Beratung

Unternehmen kaufen oder veräußern, Investoren finden oder die Nachfolge regeln

Für jeden das passende Beratungsangebot
, Equity Capital Markets (ECM)

Beratung und Durchführung von Aktienemissionsgeschäften inklusive Zeichnung und technische Abwicklung
  • Beratung für börsennotierte und private Unternehmen bei der Eigenkapitalfinanzierung inklusive Umsetzung der jeweiligen strategischen Eigenkapitalfinanzierungsformen
  • Börsengänge
  • Kapitalerhöhungen
  • Umplatzierungen
  • Wandel- und Umtauschanleihen
  • Aktienrückkäufe