Finanzierung, Anleihen: Fremdfinanzierung oder Kapitalanlage
Wir betreuen Emittenten und Investoren bei der gesamten Wertschöpfungskette von Anleihen.
Anleihen, Unsere Produkte im Überblick
Wir bieten Ihnen alle Arten von Anleihen
- Öffentlich syndizierte Anleihen für alle Emittentensegmente
- Erstrangig unbesicherte, nachrangige und hybride Bonds
- Deutsche Pfandbriefe & internationale Covered Bonds
- Nachhaltige Anleihen
- EUR Bonds
- Bonds in CHF / USD / GBP und anderen Währungen
- Privatplatzierungen
- Schuldscheindarlehen
Rat und Tat für Ihre Anleihen
Professionelle Beratung
- Beratung bei der Positionierung eines Emittenten in den Märkten
- Beratung bei der Optimierung von Bilanz- und Kapitalstruktur von Emittenten und bei der Durchführung von damit verbundenen Transaktionen
- Beratung und Strukturierung nachhaltiger Emissionen und Emissionsprogramme
- Beratung zu Rückkauf- und Umtauschtransaktionen sowie zur Durchführung solcher Geschäfte am Kapitalmarkt
Zielführende Umsetzung
- Präsentation von Anlagemöglichkeiten und Diskussion von Portfolio-Management-Lösungen
- Begebung aller Arten von Anleihen für Schuldverschreibungen im Primärmarkt
- Primärmarkt-Vertrieb an Investoren
- Sekundärmarkthandel und -vertrieb
Anleihen, Erstklassiger Service über den gesamten Lebenszyklus einer Anleihe
Origination und Strukturierung
- Beratung, Strukturierung und Durchführung aller Arten von Fremdkapitaltransaktionen
- Komplettes Produktspektrum für den Fremdkapitalmarkt, einschließlich vorrangiger und hybrider Kapitaltransaktionen, Haftungsmanagement, nachhaltiger Finanzierung, Rating-Beratung und Programmvereinbarungen (DIP, ECP)
- Unsere Originatoren fungieren als erste Ansprechpartner für unsere Emittenten in allen Fragen rund um das Thema Fremdkapital
- Wir sind gut positioniert, um verschiedene Funktionen bei einer Anleiheemission zu übernehmen, z. B. technische Leitung, Abrechnung und Lieferung, Roadshow, Hedge Manager und Kommunikation.
Konsortialführung
- Hochengagierte Konsortialführer bei öffentlichen und privaten Transaktionen
- Zentrale Anlaufstelle für die Kundenberatung zu Marktstrategien (Struktur, Preisgestaltung, Zeitpunkt, Größe, Dauer, Zielanlegerbasis, etc.)
- eBookbuilding und eFeedback sind unsere umfassenden globalen Lösungen für Neuemissionen. Sie liefern Informationen zu Geschäften, Analysen und Reaktionen von Investoren in Echtzeit, unterstützt durch Issue Launch & Investor Access
- Mit eRoadshow und Deal Roadshow bieten wir Ihnen elektronische Plattformen für die Koordination von Roadshows, einschließlich Reiserouten und Investorentreffen.
Handel
- Als führender Anbieter von Euro-Schuldtiteln verfügen wir über eine breit gefächerte Handelsplattform für Zins- und Kreditprodukte am Sekundärmarkt
- Unsere seit langem etablierte Handelsplattform, die auf einer erstklassigen proprietären Engine basiert, bietet detaillierte Einblicke in Marktströme und Trends
- Wir unterstützen globale Investoren durch Voice- und elektronischen Plattformhandel
- Unser Trading Desk steht in direktem Kontakt mit wichtigen institutionellen Anlegern und arbeitet eng mit unseren Vertriebsmitarbeitern.
Vertrieb
- Weltweite Vertriebsteams mit Zugang zu relevanten Tier-1-Kunden, die auf unsere Kunden zugeschnittene Kapitalanlage und maßgeschneiderte Lösungen bereitstellen
- Leistungsstarke Vertriebskapazitäten in unserem Kerngeschäft mit deutschen institutionellen Kunden
- Einzigartiger Zugang zu deutschen institutionellen Tier-2- und -3-Kunden über unser Filialnetz
- Langjährige Kundenbeziehungen zu unserer breiten Investorenbasis
- Hohes Maß an Seniorität gewährleistet eine qualitativ hochwertige Abdeckung bei Geschäftsabschlüssen und darüber hinaus.
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