Finanzierung, Anleihen: Fremdfinanzierung oder Kapitalanlage
Wir betreuen Emittenten und Investoren bei der gesamten Wertschöpfungskette von Anleihen.
Anleihen, Unsere Produkte im Überblick
- Öffentlich syndizierte Anleihen für alle Emittentensegmente
- Erstrangig unbesicherte, nachrangige und hybride Bonds
- Deutsche Pfandbriefe & internationale Covered Bonds
- Nachhaltige Anleihen1
- EUR Bonds
- Bonds in CHF / USD / GBP und anderen Währungen
- Privatplatzierungen
- Schuldscheindarlehen
Rat und Tat für Ihre Anleihen
Professionelle Beratung
- Beratung bei der Positionierung eines Emittenten in den Märkten
- Beratung bei der Optimierung von Bilanz- und Kapitalstruktur von Emittenten und bei der Durchführung von damit verbundenen Transaktionen
- Beratung und Strukturierung nachhaltiger2 Emissionen und Emissionsprogramme
- Beratung zu Rückkauf- und Umtauschtransaktionen sowie zur Durchführung solcher Geschäfte am Kapitalmarkt
Zielführende Umsetzung
- Präsentation von Anlagemöglichkeiten und Diskussion von Portfolio-Management-Lösungen
- Begebung aller Arten von Anleihen für Schuldverschreibungen im Primärmarkt
- Primärmarkt-Vertrieb an Investoren
- Sekundärmarkthandel und -vertrieb
Emittent oder Investor: Wir sind für Sie da
Emittenten
Öffentlicher Sektor & Supranationals
Finanzinstitute
Versicherungen
Unternehmen
Investoren
Vermögensverwalter
Pensionsfonds
Versicherungen
Zentralbanken
Bank-Treasuries
Privatbanken / Retailinvestoren
Staatsfonds (Sovereign Wealth Funds)
In allen Transaktionsphasen zuverlässig an Ihrer Seite
Anleihen, Erstklassiger Service über den gesamten Lebenszyklus einer Anleihe
Origination und Strukturierung
- Beratung, Strukturierung und Durchführung aller Arten von Fremdkapitaltransaktionen
- Komplettes Produktspektrum für den Fremdkapitalmarkt, einschließlich vorrangiger und hybrider Kapitaltransaktionen, Haftungsmanagement, nachhaltiger Finanzierung, Rating-Beratung und Programmvereinbarungen (DIP, ECP)
- Unsere Originatoren fungieren als erste Ansprechpartner für unsere Emittenten in allen Fragen rund um das Thema Fremdkapital
- Wir sind gut positioniert, um verschiedene Funktionen bei einer Anleiheemission zu übernehmen, z. B. technische Leitung, Abrechnung und Lieferung, Roadshow, Hedge Manager und Kommunikation.
Konsortialführung
- Hochengagierte Konsortialführer bei öffentlichen und privaten Transaktionen
- Zentrale Anlaufstelle für die Kundenberatung zu Marktstrategien (Struktur, Preisgestaltung, Zeitpunkt, Größe, Dauer, Zielanlegerbasis, etc.)
- eBookbuilding und eFeedback sind unsere umfassenden globalen Lösungen für Neuemissionen. Sie liefern Informationen zu Geschäften, Analysen und Reaktionen von Investoren in Echtzeit, unterstützt durch Issue Launch & Investor Access
- Mit eRoadshow und Deal Roadshow bieten wir Ihnen elektronische Plattformen für die Koordination von Roadshows, einschließlich Reiserouten und Investorentreffen.
Handel
- Als führender Anbieter von Euro-Schuldtiteln verfügen wir über eine breit gefächerte Handelsplattform für Zins- und Kreditprodukte am Sekundärmarkt
- Unsere seit langem etablierte Handelsplattform, die auf einer erstklassigen proprietären Engine basiert, bietet detaillierte Einblicke in Marktströme und Trends
- Wir unterstützen globale Investoren durch Voice- und elektronischen Plattformhandel
- Unser Trading Desk steht in direktem Kontakt mit wichtigen institutionellen Anlegern und arbeitet eng mit unseren Vertriebsmitarbeitern.
Vertrieb
- Weltweite Vertriebsteams mit Zugang zu relevanten Tier-1-Kunden, die auf unsere Kunden zugeschnittene Kapitalanlage und maßgeschneiderte Lösungen bereitstellen
- Leistungsstarke Vertriebskapazitäten in unserem Kerngeschäft mit deutschen institutionellen Kunden
- Einzigartiger Zugang zu deutschen institutionellen Tier-2- und -3-Kunden über unser Filialnetz
- Langjährige Kundenbeziehungen zu unserer breiten Investorenbasis
- Hohes Maß an Seniorität gewährleistet eine qualitativ hochwertige Abdeckung bei Geschäftsabschlüssen und darüber hinaus.
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Green, Social, Sustainability, and Sustainability-linked Bonds, die nach den jeweiligen Green Bond Principles beziehungsweise Guidelines der International Capital Markets Association (ICMA) begeben werden, gelten in der Commerzbank als nachhaltige Produkte. Green, Social, Sustainability, and Sustainability-linked Bonds, sind Anleihen, deren Emissionserlöse explizit für die Finanzierung von grünen, sozialen oder einer Kombination aus grünen und sozialen Zwecken verwendet werden. Weitere Informationen im ESG Rahmenwerk im Kapitel „Nachhaltigkeit bei Anleihen“.
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Hinweis zum Adressatenkreis: Die Inhalte dieser Seite richten sich ausschließlich an Unternehmen, professionelle oder institutionelle Kunden und nicht an Verbraucher. Unser Verständnis von Nachhaltigkeit und die wesentlichen Bausteine unserer Nachhaltigkeitsstrategie sind in unserem ESG-Rahmenwerk beschrieben, das insbesondere die zugrunde liegenden Ziele, Kriterien, Definitionen und methodischen Grundlagen offenlegt.